搜于特可转债项目保荐质量不佳，国联证券旗下投行子公司再收监管警示函

记者 王鑫

发行人通过可转债融资后问题频发，搜于华英证券再领罚单。特可投行

近期，转债质量证券再收江苏证监局披露一则监管函，项目直指华英证券在开展（002503.SZ）可转债项目过程中，保荐不佳存在三大问题：一是国联公司未按照证监会对保荐机构尽职调查工作的要求，对发行人进行全面调查，旗下充分了解发行人的监管警示经营状况及其面临的风险和问题。

二是搜于未按规定督促发行人及时披露重大事项，未制定持续督导现场检查工作计划，特可投行也未督促发行人及时完成披露信息的转债质量证券再收更正或补充工作。

三是项目内部质量控制不完善，个别项目公告文件版本与内核审核版本不完全一致。保荐不佳

为此，国联公司江苏证监局对华英证券采取出具警示函的旗下监管措施，要求其认真建立健全投行业务内控制度、工作流程和操作规范，切实提升投行业务质量。

搜于特于2020年3月发行可转债，募资8亿元，华英证券从这一项目中获得承销保荐费896万元。据搜于特5月12日发布的保荐总结工作书，搜于特可谓“劣迹斑斑”，信披不准确、不及时、不完整。

具体而言，搜于特2020年业绩预告净利润与经审计净利润相比差异金额较大，且未及时对业绩预告作出修正；公司未及时披露公司发生重大损失的情况；未及时披露未能清偿到期重大债务的违约情况等；公司未能将已补流的募集资金按期归还至募集资金专用账户。因此，公司级多名董监高被监管机构处罚。

华英证券是（601456.SH）旗下专门开展投行业务的全资子公司。据其2021年报，公司2021年实现营收5.53亿元，首次突破5亿元大关，实现净利润7157.62万元，同比增长19.64%。公司全年完成股权业务12单，其中包括2单IPO项目，完成债券业务86单。

在搜于特项目之前，华英证券的投行业务质量已遭监管多次关注和处罚。

2021年2月26日，因华英证券存在撤回及被否申报IPO项目比例较高，投行执业质量不高，质控内核把关不严的问题，江苏证监局对华英证券出具了监管关注函。

2021年11月2日，山东证监局就华英证券作为龙力生物（龙力退，002604.SZ）IPO保荐机构，岳远斌和葛娟娟作为保荐代表人，存在违规行为，对华英证券及岳远斌、葛娟娟出具了警示函。

龙力生物曾为“生物燃料第一股”，2011年由华英证券保荐上市。2020年7月15日，因2017-2019年连续被审计机构出具了无法表示意见的报告，且净资产连续为负值，龙力生物被强制退市。

2021年1月27日，证监会对龙力生物及其董事长程少博等责任人下发《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》。经查明，龙力生物的主要违法事实包括：财务造假，通过删除、修改、伪造大量会计凭证、相关单据等方式，虚增利润6.70亿元，擅自改变IPO募集资金的用途等。

2021年6月，龙力生物被15名投资者提起普通代表人诉讼，要求赔偿其因其虚假陈述行为造成的投资损失共计276.21万元，华英证券被要求承担连带赔偿责任。

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